Retour à Bahia

Ronaldo est un jeune Brésilien de 15 ans. Quelques années après sa naissance, son père est parti chercher de l'or en Amazonie, et n'est jamais revenu. Sa mère, quant à elle, est très gravement malade.
Pour faire face, le jeune Ronaldo devient garçon de courses chez le riche Arsenio Souza, et se lie avec la fille de celui-ci, Vilma. Mais ce premier travail s'avère un piège redoutable.
Finalement, Ronaldo décide de partir à la recherche de ce père mystérieux qu'il n'a jamais connu. Où habite-t-il ? Que fait-il ? Quel obstacle l'a empêché de rentrer retrouver sa femme et son fils ? Cette quête à travers un Brésil saturé de musiques, de couleurs et d'odeurs le mènera beaucoup plus loin qu'il ne le pensait au départ.